Friday, May 19, 2017

IGB REIT 季报分析 (FY2017 ,Q1 )~ BY 乡下小子



~ 季报收入和开销篇

Q1 的话, 这个季度收入有 RM 133.7million, 上升 6.4 %, 对比上个季度( FY 2016, Q4) 。所以Net Property Income 的话, 也增加了 5%, 这个季度有 RM96.1million. 主要上升的原因是,租金收入增加了不少。

~ 季报现金和债务部分 

这个季度, 现金减少了大概31.76%,目前公司
有 RM187.253million,  对比 FY 2016 Q4 .

债务方面, 这个季度有 RM1,224.654million, 对比上个季度, 少了大约1.02%。

~ 季报前景篇

根据数据显示, 2010年至2015年, KL 的人口每年增加0.9%, 但是零售商场空间每年增加5.6% 。 在雪州的话, 每年人口增加3%, 但是零售商场空间每年增加5.9%. 所以估计2018年, 整个巴生谷一带的零售商场空间会达到70million sq ft. 目前KL的零售商场空间已经超过新加坡和泰国了。 (这个数据确实表达到, KL 目前真的很多零售商场)。

那管理层这边表示, 尽管零售商场不断增加, 会导致销售业绩进一步压缩和更加激烈的竞争, 但是管理层还是会继续加强IGB REIT 的业绩, 积极探索Mid Valley Megamall和The Gardens Mall的资产增值计划,以保持稳定的流动收入,为股东创造长期价值。

~ 财报一些小细节

目前Mid Valley Megamall 还是维持市价 RM3.61billion, The Gardens Mall 的话, 也一样维持市价RM1.28billion.

根据RGM (Retail Group Malaysia) 的数据, 2016年第四个季度, Retail Sales 只是区区成长0.3%. 对于2017年的表现也不太乐观看待, 所以预测2017年第一个季度, Retail Sales会成长0.9% 而已。 RGM 表示目前零售商场的业绩还没有恢复过来, 加上弱势马币, 会导致百物上涨, 也会进一步把国内的消费欲望拉低不少。

~~~个人看法

这个季度业绩, IGB REIT 有取得成长, 而且是在这个竞争激烈的领域还能够取得成长,确实做到很不错, 如果没有什么意外的话, 公司今年表现也是会不错的一年。 目前确实没有任何值得批评的。

回归基本, REIT 一般上都是拿来收股息的,目前股价是 RM1.68 (5.5.2017), 如果以去年的股息 那周息率有5.18%.  而且我之前说过, 我对IGB REIT 要求会比较高, 因为它确实不错, 所以就有要求咯, 如果有 5.5% 的周息率, 可以考虑购买来收股息, 股价成长方面, 你还有其它选择的。 ~。~

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作者
乡下小子

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