Tuesday, September 9, 2014

跟进CIMB,RHB,MBSB的3B大战,突破60天

话说原来不知不觉中,这个3B合并案已经过了很久了,话说当时说明他们将有90天的日子磋商合并条规,根据刚开始第一次停牌的日期7月10日,现在正好突破60天,今天刚好第61天。如果对这个合并案不清楚,可以先从之前的回顾中了解哦。。
3B齐停牌等消息(MBSB, CIMB, RHB)
3B齐停牌等消息(MBSB, CIMB, RHB)~ 踏入30天

而基于银行业呢,我本身就比较熟悉,而且这个3B里面,那么巧合地我居然有两只,而且还间接持有一只,那只当然是

我今年压最大注码的OSK啦~。~(详情可以参考今年可以大量买入的股票之一)。

好了,今天的开场白都蛮长了,现在就入正题吧,话说这个案件已经踏入第61天,虽然大部分的资讯都逐渐明朗化,可是全部出来的都是猜测为主,本来一开始的故事是CIMB即将合并MBSB和RHB,将以他本身的股票,来换取MBSB和RHB的业务,但是后来,吹吹下风居然吹到变成CIMB不要了,换成RHB来合并CIMB和MBSB,这样做又何苦呢,一单好好的吞并案,就变成了以小吃大了,不过这目前来说还是猜测,那么到底为什么会无端端变成这样呢?原来啊有段故事的。。

话说原来要被并吞的公司RHB呢,他的股东架构是这样的。

从上图我们可以看到,原来大股东的持股比例是在40.78%,但是其实这里还没完整,他真正的持股权是41.34%,而根据上市公司条例,一旦有任何企业活动发生,那么大股东是没有投票的权利的,而为了确保收购顺利进行,所以把合并的公司又CIMB转成RHB,而且大股东也申请希望可以获得投票的权利,因为有一条规矩就是,一旦案件是涉及国家利益的话,是有望破例的,不过这些就需要看上头的意思了。至于EPF的目的,我相信是打算把持股权降低,因为国行实行新条例,所有银行类公司,机构只能持股不超过20%,而现在他却超标严重,所以如果合并成功,那么他的股权基于合并是以股票来进行,那么他的股权将会稀释到更美的位置,基于他3家公司都有持股,所以价格怎样对他来说影响不大,最重要是合并成功。

至于AABAR身为第二大股东,如果EPF是没有投票的话,那么他和投资者将会是最大的受益者,因为他必定会以他的利益出发,因为第三大股东OSK呢,我相信跟AABAR的去向差不多,最重要是赚钱,基于他们不像大股东那样横跨所有公司,所以他们将会为股东争取最大的权益。但是从第4到第8,我们都看到持股的机构,都是属于差不多领域,我相信他们跟EPF都有交情,怎样都会跟EPF共进退。

所以目前来说,基本上战局是属于这样。。

CIMB和RHB是在磋商着谁当头,来跨过aabar和OSK的头顶交易。
MBSB基本上是没有话事权的,不过当小有当小的好,可以稳稳定定吃饭,因为他本身基本面不错,所以碰上收购案,相信投资他吃亏的几率会比较低,不过当然不是现在买咯,现在已经涨到差不多了,现在才买,盈利不多,反而市场风险多,这样不划算。
而OSK呢,基本上就是代表着整个小股东行列,他Group Managing Director在商场上有绝对的名气,而且这一仗不单关系着OSK的盈利,而且还是他个人的名誉战,既然我们的能力不敌他,我们就加入他吧,虽然这一仗他跟我们一样,也站在比较不利的位置,但是相信他总会有办法的,而且即使此战战败,OSK本来还有一个计划,只不过被3B拉着导致计划需要暂停,所以OSK如果价钱稍低,还是可以留意的,只不过也要注意市场风险就对了。

好了,今天写了这么长,其实也还没说完整个战况,不过如果有更多消息,我会第一时间继续跟进,大家多多留意第一天投资理财日记哦:)

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42 comments:

  1. 天兄,谢谢你的分析。

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  2. 既然我们的能力不敌他,我们就加入他吧
    这句话看了很有感觉呢 ^^
    这场3B合并案我是有看没有懂,还是乖乖看大大的分析好了 (羞~)
    谢谢您的分享哦~

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    1. 我也不敢肯定自己看懂全部,唯有看到多少说多少咯,我们不是局内人,很难完全看懂的,不客气啦,大家一起加油~。~

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  3. 谢谢分析。找着机会进回OSK。

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    1. 不客气啦,osk真的不错的只要控制买入价:)

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    2. 扣掉2.5sen大概就是2.22左右。。

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    1. 突然想到。。。Kevin的电脑坏了,所以,osk显示停市:P

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    2. 早上交易量是 0 ..=.=
      11点多才有交易....~。~

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    3. 对哦,今天早上都没什么交易到。。

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  5. 顶高高,不给你们买。。。
    多啦啦

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    1. 哇。。。你顶的好高呀。。。
      要买都没机会买呀。。。

      =风=

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    2. 今天貌似多啦啦顶不住=。=

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    3. This comment has been removed by the author.

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    4. 我猜 OSK 可能会调整

      =风=

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    5. 或许吧~。~,不过短炒我不强项,我强项在常抓,基本面好不怕他跌,我怕没机会加码罢了~。~

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    6. 我的组合被空袭,全部红红。。。
      多啦啦

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    7. 你是短炒还是长期的~。~,长期一定有时红有时绿的啦,好像红灯区那样~。~,只要每年的业绩呈绿就好了。。

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    8. 被空袭比较有娱乐效果。。。
      多啦啦

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    9. =。=比较可怕的效果吧~。~

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  6. Replies
    1. mbsb好像稳赢的模样,可是今天居然跟着低。。

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  7. 我相信osk今年的大计划应该是跟oskprop,pjdev有关。。

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  8. 都已过了两个月还没声没息,照我看3B的合并案成事的几率小。若真如此,之前上涨的股项如OSK,RHBCap及MBSB将会回落。

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    1. 同意,犹豫要卖还是要守,卖的话盈利有10%以上。

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    2. 其实我觉得合并失败,短期跌是肯定的,但是反而对长期来说还有利。。
      最怕就是期限到了,再申请暂缓180天(那样就他奶奶的咯=。=)

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    3. 哈哈哈,那就别被给你说中了

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    4. 极有可能。。。
      多啦啦

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    5. This comment has been removed by the author.

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    6. 第一天,你说会来个特别股息嘛,吸引力发则发力下~
      呵呵~~

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    7. Angel&多啦啦,呵呵,估计中的几率不大,目前来说。。忽然有灵感了,准备明天的讲稿去XD

      wendy ,osk有派息,mbsb也有派息嘛~。~,RHB虽然一来是合并案在KACAO,二来他本身也正在为他本身对国行的条规做调整,所以这一季才没派息罢了,不懂会不会忽然又像AEONCR那样,无端端又宣布派息了~。~

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    8. 派息5仙是宣布合并前嘛,如果下一季没有派息股息收入就少过第一年的股息收入了。
      啊。。。。。我要特别股息。。。。:p

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    9. 呵呵,那么我这里宣布,MBSB下一季派发5SEN股息+3SEN特别股息。(忽然想起我不是总执行长XD)

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    10. 哈哈,承你贵言,吸引力法则要发功嘛。。。
      不然就白守了7个月。XD
      会周公去~

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    11. 呵呵,希望这个法则有效吧XD
      晚安

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  9. This comment has been removed by the author.

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  10. Tian ge, Osk price at 2.25-2.27,worth to buy in??

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    1. 其实目前来说赌博成分很高,真的不懂他的合并案什么葫芦卖药,因为一旦失败还是什么,股价会很大波动,所以估计不了。。

      至于排除合并,其实我认为还可以留意的,毕竟合理价蛮高,介于2.8左右:)

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